<격변의 금융권> ① 규제완화가 몰고 온 위기와 기회

<※ 편집자주 = 한국 금융산업이 급격한 변화를 맞고 있습니다. 초저금리 시대에 규제 완화까지 가세한 결과입니다. 은행·증권 복합점포에 보험사 입점이 추진되고 10월이면 예금계좌 이동이 한결 쉬워집니다. 내년에는 인터넷전문은행이 출범하고 개인종합자산관리계좌(ISA)가 도입됩니다. 이런 변화는 금융권에 위기이자 기회가 될 것으로 보입니다. 무한경쟁에 직면한 금융권의 현실을 짚어보면서 새로운 성장동력을 찾고자 하는 움직임을 소개합니다.>

(서울=연합뉴스) 송광호 고동욱 김수현 = 금융권에 감도는 위기감이 심상찮다.

저출산·고령화에 따른 인구구조의 변화, 사상 초유의 저금리, 핀테크(FinTech) 같은 신금융기술 출현, 은행·보험 등 업권 간 장벽을 허무는 규제 완화 등이 맞물리면서 일찍이 경험하지 못한 환경에 직면해서다.

복합점포의 잠재력은 업권 사이에서는 물론 금융지주와 비금융지주 금융사 간 경쟁에 불을 당겼다.

정부가 은행과 증권의 결합에 이어 보험의 복합점포 입점 방안까지 발표하면서 볼멘소리도 나온다.

같은 업권 내를 넘어 다른 업권 사이에도 뺐고 빼앗아야 하는 경쟁환경으로 총성 없는 전쟁의 전선은 확대일로다.

◇ 칸막이를 허문다…복합점포에 너도나도 '올인'

규제 완화의 대표적인 사례는 복합점포다.

종전에는 업무 성격에 따라 은행, 증권, 보험사를 각각 찾아야 했지만 지난해 10월 금융위원회가 복합점포 도입을 위한 규제 개선안을 마련한 이후로는 상황이 달라졌다. 은행 점포에서 증권업무까지 한 번에 해결할 수 있게된 것이다.

4일 금융권에 따르면 현재 복합점포를 운영 중인 곳은 농협·국민·신한·우리·하나·기업·대구·경남은행 등이다. 아직은 은행과 증권 간 결합이다. 칸막이가 없고 상담실도 공동으로 쓴다.

농협은행과 NH투자증권을 계열사로 둔 NH농협금융이 올 1월 서울 광화문에 복합점포 1호인 '광화문 NH농협금융PLUS센터'를 개설한 이래 지금까지 금융권에 44곳으로 늘었다.

신한금융지주가 27곳으로 압도적으로 많다. 나머지 지주사나 개별은행은 1~4곳 정도다.

각각 증권과 은행 계열사가 없는 우리은행과 삼성증권은 손을 맞잡고 3곳을 운영 중이다.

이에 따른 시너지 효과는 상당한 것으로 나타나고 있다.

농협금융 관계자는 "광화문점 복합점포의 총자산은 5월 말 기준 5조7천321억원으로 통합 이전(1조8천947억원)보다 3배가량 증가했다. 1억원 이상을 맡긴 고객도 1천493명에서 2천69명으로 576명 늘었다"고 소개했다.

복합점포는 상대적으로 금융지주계열이 유리하다. 한솥밥을 먹는 은행과 증권의 결합이어서 그렇다. 우리은행과 삼성증권 사례를 뺀 나머지는 형제끼리 한지붕 밑에서 일한다. 금융지주회사 계열이 37곳이고 IBK기업은행과 IBK증권의 복합점포가 4곳이다.

금융위는 다음 달부터 은행·증권 복합점포에 보험까지 시범적으로 입점시키는 계획을 내놨다.

소비자들은 원스톱 금융 쇼핑이 가능해지지만 업계의 칸막이 허물기 경쟁은 한층 치열해졌다.

업계에서도 명암이 갈린다.

증권사와 보험사를 거느린 은행계 금융지주들의 시너지가 높아지는 반면 증권이나 보험이 없는 은행이나 전업 보험·증권사는 상대적 불이익에 고민이 깊어지고 있다.

보험 입점 계획을 놓고는 업계 반발이 거세다.

새정치민주연합 신학용 의원은 복합점포에 보험사 입점을 금지하는 보험업법 개정안을 발의했다. 신 의원은 "이제 겨우 정착단계인 '방카슈랑스 25%룰'을 우회적으로 붕괴시켜 금융업권별 공정하고 바람직한 성장을 저해할할 가능성이 크다"고 지적했다.

보험설계사들의 입지가 흔들릴 것이라는 목소리도 커진다. 지난 3월 말 현재 생명보험협회와 손해보험협회에 등록된 설계사는 각각 13만1천명, 16만3천명에 달한다.

IT기술의 진보와 맞물려 금융사들이 비용절감을 위해 점포 줄이기에 나선 상황에서 복합점포가 가속화되면 금융권 일자리 김소세도 가팔라질 것이라는 우려도 나온다.

◇ 날개 단 금융지주…지주 울타리 없는 금융사는 '한숨'

금융지주 계열사 간에 업무위탁 칸막이를 완화한 '금융지주경쟁력 방안'도 금융권에 적잖은 변화를 가져올 것으로 보인다.

자회사 간에 대출이나 신용카드, 할부·리스 등 각종 금융상품을 팔기 위한 신청 및 서류 접수 위탁을 허용한 이번 조치는 10월 중에 시행된다.

은행을 찾은 고객이 대출이 불가능하다는 답을 들어도 굳이 다른 금융사를 찾아갈 필요가 줄어든다. 해당 창구에서 계열 저축은행이나 캐피탈의 대출이 가능한지 알려주고 신청까지 대신 받아주기 때문이다.

대출이나 카드, 보험(방카), 할부·리스 등은 은행 지점에서, 자산관리는 은행·증권 복합점포에서 원스톱 서비스가 가능해진다. 같은 지주 계열인 하나·외환은행, 부산·경남은행, 광주·전북은행은 지점망을 공동활용해 입금이나 지급, 통장재발행, 대출계약 등 교차서비스를 할 수 있다.

신한, 하나, 농협, 국민 등 금융지주사들은 이 제도 시행에 대비해 준비작업을 서두르고 있다.

신한금융은 지주사 내 계열사 간 겸업금지가 완화되면서 기존 개인자산관리(WM)와 기업투자금융(CIB) 사업부문에서 조율자 역할을 하던 임원이 집행임원으로 인사와 평가 권한까지 갖게 돼 제한적이던 협업 시너지를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

KB금융과 농협금융도 지주경쟁력 방안에 따른 대책을 마련 중이다.

그러나 복합점포에서 그랬듯이 다양한 계열사를 보유한 금융지주사로선 영업력과 효율성이 커지게 되는 반면에 비금융지주 계열 은행으로서는 상대적 한계에 직면했다.

우리은행이 대표적이다. 민영화에 앞서 우리금융지주 울타리에 있던 지난해 우리투자증권, 우리아비바생명, 우리금융저축은행, 경남은행, 광주은행을 매각하면서 지주가 해체됐기 때문이다.

우리은행은 안간힘을 쓰고 있다. 복합점포에서 삼성증권과 손을 잡았듯이 대출 연계영업에서는 현대캐피탈과 업무제휴를 체결해 중금리 대출상품 확대에 나섰다.

아울러 금융지주에 속하지 않은 저축은행이나 캐피탈사에서도 불만의 목소리가 나온다.

가뜩이나 같은 금융계열 카드사와의 협업으로 낮은 금리 상품을 선보이는 은행지주 계열 저축은행이나 캐피탈사들과 점점 경쟁하기 어려운 환경이 조성되고 있기 때문이다.

한 저축은행 관계자는 "저축은행은 영업구역 외에서 지점 인가받는 것이 현실적으로 불가능하고 영업 구역 내 지점 설립 규제도 까다로운데 금융지주 계열 저축은행은 최대 1천여 개에 이르는 은행 관계사의 전국 지점망 활용할 수 있게 됐다"며 "규제에 허덕이는 저축은행 업계 입장에서 보면 매우 불공정한 특혜"라고 말했다.

buff27@yna.co.kr

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